UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, annonce avoir finalisé le
31 octobre 2023 une nouvelle émission obligataire sous forme de placement privé d’un montant de
13 millions d’euros, intégralement souscrite par la Caisse de prévoyance du personnel de la Sécurité
sociale et assimilés (CAPSSA). A travers cette seconde opération, CAPSSA confirme son intérêt pour le
modèle du logement abordable destiné aux seniors, développé avec succès par UNITI et AQUARELIA.
Afin de financer le développement attendu de ses activités, UNITI renforce significativement ses
ressources financières et se donne les moyens de financer sa croissance.
Cette émission senior conforte la structure de financement du Groupe et sa capacité à obtenir de
nouvelles sources de financement moyen/long terme et diversifiées pour soutenir sa stratégie de
développement durable sur le marché du logement résidentiel pour les seniors.
Les obligations émises affichent une maturité de 5 ans et sont admises aux négociations sur Euronext
Access Paris.
Après un premier Euro PP souscrit en mai 2023, ce nouveau soutien de CAPSSA va permettre de renforcer
la stratégie de développement d’UNITI sur le marché des résidences services seniors (RSS), sur lequel le
Groupe prévoit 15 nouvelles livraisons entre 2023 et 2025. Le produit de l’émission contribuera ainsi à
financer le lancement de 6 nouvelles résidences localisées en Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Par leur concept de logement accessible incluant une offre complète de services, les RSS développées
par UNITI permettent d’apporter localement des solutions modernes et conviviales d’habitat à
destination des seniors autonomes, alignées sur leurs revenus.
La gestion de l’ensemble de ces résidences sera confiée à AQUARELIA, partenaire historique d’UNITI et
pionnier en France de la gestion de RSS avec près de 30 ans d’expérience dans l’exploitation de
résidences gérées.
« Témoignant de l’intérêt des investisseurs institutionnels pour le modèle du logement abordable
développé par UNITI, la réussite de cette nouvelle opération de financement illustre également la
confiance et l’engagement de CAPSSA, à qui j’adresse mes sincères remerciements. Ajoutés aux solides
moyens financiers du Groupe, ces nouveaux financements représentent une ressource précieuse pour
assurer notre développement et contribuer à faire progresser notre ambition de devenir un leader national de l’immobilier résidentiel accessible à tous » déclare Stéphane ORIA, Président-Directeur Général du Groupe UNITI.
Jean-Pierre MOTTURA, Directeur Général de CAPSSA, ajoute : « Accompagner la construction de
résidences pour séniors, accessibles au plus grand nombre par la politique tarifaire pratiquée, fait partie
des missions que notre Institution s’est données. Nous sommes satisfaits d’accompagner, par ce biais, le
développement d’UNITI et d’AQUARELIA, en qui nous avons trouvé des partenaires rigoureux et tournés
vers un rôle social indispensable. »
UNITI a été conseillé par les équipes de MAIER & MARTINEZ, composées de Matthieu MAIER et Romain
MARTINEZ–CADORET, fondateurs et associés ainsi que par l’équipe de Marchés de Capitaux de CMS
Francis Lefebvre composée de Rosetta FERRERE, avocate associée, et Pierre MAUNAND, avocat.
